Kvantitativ analyse er processen med at indsamle og evaluere målbare og verificerbare data såsom indtægter, markedsandel og løn Vederlag Vederlag er enhver form for kompensation eller betaling, som en person eller medarbejder modtager som betaling for deres tjenester eller det arbejde, de udfører for en organisation eller virksomhed. Det inkluderer uanset hvilken grundløn en medarbejder modtager sammen med andre former for betaling, der påløber i løbet af deres arbejde, for at forstå en virksomheds opførsel og udførelse. Tidligere stod virksomhedsejere og virksomhedsdirektører stærkt på deres erfaring og instinkt, når de traf beslutninger. Men med datateknologiens æra betragtes kvantitativ analyse nu som en bedre tilgang til at træffe informerede beslutninger.
En kvantitativ analytikers hovedopgave er at præsentere en given hypotetisk situation i form af numeriske værdier. Kvantitativ analyse hjælper med at evaluere ydeevne, vurdere finansielle instrumenter og forudsige. Det omfatter tre hovedteknikker til måling af data: regressionsanalyse Regressionsanalyse Regressionsanalyse er et sæt statistiske metoder, der anvendes til estimering af sammenhænge mellem en afhængig variabel og en eller flere uafhængige variabler. Det kan bruges til at vurdere styrken af forholdet mellem variabler og til modellering af det fremtidige forhold mellem dem. , lineær programmering og datamining.
Kvantitative analyseteknikker
1. Regressionsanalyse
Regressionsanalyse er en almindelig teknik, der ikke kun anvendes af virksomhedsejere, men også af statistikere og økonomer. Det indebærer at bruge statistiske ligninger til at forudsige eller estimere virkningen af en variabel på en anden. For eksempel kan regressionsanalyse bruges til at bestemme, hvordan rentesatser rentesatser En rentesats refererer til det beløb, som en långiver opkræver en låntager for enhver form for gæld, der gives, generelt udtrykt som en procentdel af hovedstolen. påvirke forbrugernes adfærd med hensyn til investering af aktiver. En anden kerneanvendelse af regressionsanalyse er at fastslå effekten af uddannelse og erhvervserfaring på medarbejdernes årlige indtjening.
I erhvervssektoren kan ejere bruge regressionsanalyse til at bestemme indvirkningen af reklameudgifter på virksomhedsoverskud. Ved at bruge denne tilgang kan en virksomhedsejer fastslå, om der er en positiv eller negativ sammenhæng Negativ korrelation En negativ korrelation er et forhold mellem to variabler, der bevæger sig i modsatte retninger. Med andre ord, når variabel A øges, falder variabel B. En negativ korrelation er også kendt som en invers korrelation. Se eksempler, diagrammer og mellem to variabler.
2. Lineær programmering
De fleste virksomheder støder lejlighedsvis på en mangel på ressourcer, såsom anlægsareal, produktionsmaskiner PP&E (ejendom, anlæg og udstyr) PP&E (ejendom, anlæg og udstyr) er en af de vigtigste langfristede aktiver, der findes i balancen. PP&E påvirkes af Capex, afskrivninger og overtagelser / dispositioner af anlægsaktiver. Disse aktiver spiller en nøglerolle i den økonomiske planlægning og analyse af en virksomheds drift og fremtidige udgifter og arbejdskraft. I sådanne situationer skal virksomhedsledere finde måder til at fordele ressourcer effektivt. Lineær programmering er en kvantitativ metode, der bestemmer, hvordan man opnår en sådan optimal løsning. Det bruges også til at bestemme, hvordan en virksomhed kan opnå optimal fortjeneste og reducere sine driftsomkostninger, underlagt et givet sæt begrænsninger, såsom arbejdskraft.
3. Data Mining
Data mining er en kombination af computerprogrammeringsfærdigheder og statistiske metoder. Populariteten af datamining vokser fortsat parallelt med stigningen i mængden og størrelsen af tilgængelige datasæt. Data mining teknikker bruges til at evaluere meget store datasæt med det formål at finde mønstre eller korrelationer skjult inden for dem.
Anvendelser af kvantitativ analyse i erhvervssektoren
Virksomhedsejere er ofte tvunget til at træffe beslutninger under usikkerhedsbetingelser. Heldigvis giver kvantitative teknikker dem mulighed for at foretage de bedste skøn og dermed minimere de risici, der er forbundet med en bestemt beslutning. Ideelt set giver kvantitative modeller virksomhedsejere en bedre forståelse af information, så de kan tage de bedst mulige beslutninger.
Projektledelse
Et område, hvor kvantitativ analyse betragtes som et uundværligt redskab, er inden for projektledelse. Som nævnt tidligere anvendes kvantitative metoder til at finde de bedste måder at fordele ressourcer på, især hvis disse ressourcer er knappe. Projekter planlægges derefter baseret på tilgængeligheden af visse ressourcer.
Produktions planlægning
Kvantitativ analyse hjælper også enkeltpersoner til at træffe informerede beslutninger om produktplanlægning. Lad os sige, at en virksomhed finder det udfordrende at estimere størrelsen og placeringen af et nyt produktionsanlæg. Kvantitativ analyse kan anvendes til at vurdere forskellige forslag til omkostninger, timing og placering. Med effektiv produktplanlægning og planlægning vil virksomhederne være mere i stand til at imødekomme deres kunders behov og samtidig maksimere deres overskud.
Marketing
Hver virksomhed har brug for en ordentlig markedsføringsstrategi. Det kan imidlertid være vanskeligt at opstille et budget til marketingafdelingen, især hvis dets mål ikke er sat. Med den rigtige kvantitative metode kan marketingfolk finde en nem måde at indstille det krævede budget på og fordele mediekøb. Beslutningerne kan baseres på data fra marketingkampagner.
Finansiere
En virksomheds regnskabsafdeling er også stærkt afhængig af kvantitativ analyse. Regnskabspersonale bruger forskellige kvantitative data og metoder, såsom den diskonterede pengestrømsmodel Gå mig gennem en DCF Spørgsmålet, gå mig gennem en DCF-analyse er almindelig i investeringsbankinterviews. Lær hvordan du får fat i spørgsmålet med Finance detaljerede svarvejledning. Byg en 5-årig prognose for uhåndteret fri pengestrøm, beregne en terminalværdi, og diskonter alle disse pengestrømme til nutidsværdi ved hjælp af WACC. at estimere værdien af en investering. Produkter kan også evalueres baseret på omkostningerne ved at producere dem og det overskud, de genererer.
Køb og lagerbeholdning
En af de største udfordringer, som virksomheder står over for, er at kunne forudsige efterspørgslen efter et produkt eller en tjeneste. Med kvantitative teknikker kan virksomheder dog få vejledning om, hvor mange materialer de har brug for at købe, lagerbeholdningsniveauet, der skal vedligeholdes, og de omkostninger, de sandsynligvis vil afholde, når de sender og opbevarer færdige varer.
Bundlinjen
Kvantitativ analyse er brugen af matematiske og statistiske teknikker til at vurdere virksomhedens resultater. Før fremkomsten af kvantitativ analyse baserede mange virksomhedsdirektører deres beslutninger på erfaring og tarm. Virksomhedsejere kan nu bruge kvantitative metoder til at forudsige tendenser, bestemme ressourceallokering og styre projekter.
Kvantitative teknikker bruges også til at evaluere investeringer. På en sådan måde kan organisationer bestemme de bedste aktiver at investere i og det bedste tidspunkt at gøre det. Nogle af de kvantitative analysemetoder inkluderer regressionsanalyse, lineær programmering og datamining.
Relaterede målinger
Tak fordi du læste Finance guide til kvantitativ analyse. Finance tilbyder Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certificering Deltag i 350.600+ studerende, der arbejder for virksomheder som Amazon, JP Morgan og Ferrari-certificeringsprogram for dem, der ønsker at tage deres karriere til det næste niveau. For at fortsætte med at lære og fremme din karriere vil følgende finansressourcer være nyttige:
- Korrelation Korrelation En korrelation er et statistisk mål for forholdet mellem to variabler. Målingen bruges bedst i variabler, der viser et lineært forhold mellem hinanden. Datatilpasningen kan vises visuelt i et scatterplot.
- Forbrugeroverskudsformel Forbrugeroverskudsformel Forbrugeroverskud er en økonomisk måling til beregning af fordelen (dvs. overskud) af, hvad forbrugerne er villige til at betale for en vare eller tjenesteydelse i forhold til markedsprisen. Forbrugeroverskudsformlen er baseret på en økonomisk teori om marginal nytte.
- Inventory Inventory Inventory er en aktuel aktivkonto, der findes på balancen, der består af alle råvarer, igangværende arbejde og færdigvarer, som en virksomhed har akkumuleret. Det anses ofte for at være det mest illikvide af alle omsætningsaktiver - det er således ekskluderet fra tælleren i beregningen af hurtig ratio.
- Walmart Marketing Mix Walmart Marketing Mix Walmart er et kraftcenter for en virksomhed, og en af dens vigtigste styrker er dens marketingmix. At overleve på detailmarkedet kræver mere end bare held